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端午档电影票房破9 亿，位列影史第二。据猫眼电影专业版，23 年端午档（6 月22 日-24 日，3 天）合计票房9.09 亿元（含服务费，下同），仅次于18 年端午档（3 天）的9.12 亿元，位列影史第二。分量价看，观影人次2249.7万人，恢复至18 年的87%，平均票价40.4 元，较18 年提升14%。分影片看，TOP5 影片分别为《消失的她》（档期票房5.07 亿元，票房占比56%，壹同制作、淘票票等出品）、《我爱你！》（档期票房1.06 亿元，联瑞影业、横店影视等出品）、《变形金刚：超能勇士崛起》（档期票房0.82 亿元）、《八角笼中》（档期票房0.66 亿元，猫眼等出品）和《闪电侠》（档期票房0.36亿元）。端午档的亮眼表现为整体暑期档增强了信心，继续关注暑期档催化，目前《超能一家人》（猫眼想看85 万人，开心麻花、中影等出品）、《巨齿鲨2：深渊》（猫眼想看35 万人，华人影业、华纳兄弟等出品）、《封神1：朝歌风云》（猫眼想看23 万人，北京文化出品）、《碟中谍7：致命清算（上）》（猫眼想看7 万人）、《少年时代》（博纳影业出品）等均已定档暑期。建议关注万达电影（ 002739.SZ ）、横店影视（ 603103.SH ）、中国电影（600977.SH）、猫眼娱乐（1896.HK）、博纳影业（001330.SZ）、光线传媒（300251.SZ）等。

直播电商平台618 表现亮眼。据星图数据，今年“618”活动期间（2023年5 月31 日20: 00-2023 年6 月18 日24: 00），直播电商累计销售额达1844亿元，同比增长27.5%；TOP3 平台分别为抖音、点淘和快手。头部平台均保持着较为强劲的增长，据抖音电商公众号，5 月31 日-6 月18 日，抖音电商直播累计时长达4202 万小时，挂购物车链接的短视频播放了1309 亿次，整体销量同比增长了66%，其中货架场景抖音商城的销量同比增长达177%；快手公众号披露，在6 月1 日-6 月18 日大促活动期间，快手电商订单量同比增长近四成，卖家数同比增长近三成，品牌商品GMV 同比增长超200%，短视频挂车下单订单量同比增长近210%，搜索支付GMV同比增长近130%。

建议关注内容生态健康发展、平台商业化效率提升的快手-W（1024.HK）。

一周行业表现：

上证综指下滑2.30%，深证综指下滑2.09%，传媒（申万）收于809.41 点，下滑5.98%，跑输上证综指3.67 个百分点。从行业内部来看，影视指数下滑6.60%，动漫指数下滑4.56%，游戏指数下滑4.32%，出版指数下滑9.47%，广播电视指数下滑5.58%，广告营销指数下滑6.18%。

风险提示：电影票房不及预期，GMV 增长不及预期，行业政策风险

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