据私募排排网不完全统计数据显示，截至8月25日，目前一共有42家百亿私募旗下产品现身在135家已披露二季报的上市公司前十大流通股名单，合计持股市值超700亿元，其中增持上市公司25家，减持上市公司22家，新进上市公司38家，另外有59家持股数量不变。

记者观察发现，在今年二季度AI、中特估等板块行情轮番上演的背景下，部分私募大佬仍坚守其投资方面，与此同时，对板块估值已经明显回落的医药板块关注度有所提升，多家医药公司的最新前十大流通股东名单中频现知名私募机构的身影。

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高毅资产介入多只医药股

根据上市公司披露的半年报，截至目前，高毅资产旗下私募产品二季度末出现在海康威视（002415）、中国巨石（600176）、中国铝业（601600）等19家上市公司前十大流通股名单中，合计持仓市值超240亿元。

其中，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金仍重仓持有海康威视，期末持有股数为4.32亿股，持仓市值达143.04亿元。

受益于煤炭价格下跌，以及电力消费增速同比提高，火电龙头之一宝新能源（000690）今年上半年业绩大增，公司股价自2022年下半年以来持续攀升走高，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金今年二季度在股价攀升之际减持了800万股。与此同时，高毅邻山1号远望基金持有派林生物（000403）仓位保持不变，增持了东诚药业（002675）850万股。

要说A股市场谁在周期板块研究功底最深，非高毅邓晓峰莫属。从最新持仓看，邓晓峰仍在继续押注周期股，中国巨石、中国铝业、云铝股份等多家上市公司前十大流通股名单出现邓晓峰管理的私募产品身影。

整体来看，邓晓峰旗下私募产品仍在坚守周期股方向，同时航天电器（002025）、华测导航（300627）等军工股持仓有所减少，而医药股健康元（600380）获新进买入。

高毅资产旗下高毅庆瑞6号瑞行基金增持原料药企业京新药业（002020）560.09万股，增持后高毅资产累计持有京新药业1929.45万股，期末参考市值约2.47亿元。

高瓴旗下私募持有上海机电、丽珠集团仓位不变

高瓴旗下二级市场投资私募上海瓴仁私募出现在上海机电（600835）、丽珠集团（000513）两家上市公司前十大流通股东名单中，二季度期间持股数未变。截至二季度末，上海瓴仁私募持有上海机电1241.78万股，持股市值约2.13亿元；持有丽珠集团509.49万股，持股市值约1.98亿元。

重阳投资最新持仓情况

裘国根创立的重阳投资二季度末出现在海康威视、移远通信（603236）、威孚高科（000581）等，其中，海康威视二季度被其减持435万股，期末持股数降至3906.90万股，持股市值约12.94亿元。

重阳投资旗下私募产品还出现在移远通信前十大流通股名单中，其中，重阳战略聚智基金持有移远通信仓位未变，期末持股数为432.59万股，持股市值约2.50亿元；重阳战略英智基金新晋成为移远通信第十大流通股东，期末持股323.11万股，持股市值约1.86亿元。

宁泉资产新进浙江医药

估值回落明显的医药股成为私募机构一致看好的方向之一。宁泉资产最新持仓情况显示，二季度期间，宁泉资产旗下宁泉致远59号私募证券投资基金新晋成为浙江医药（600216）第十大流通股东，期末持股477.35万股，持股市值约0.52亿元。

此外，宁泉资产旗下私募产品持有建邦科技仓位不变，减持了飞力达（300240）部分持仓。

景林资产、睿郡资产、淡水泉等明星私募持仓最新动向

景林资产旗下两只私募产品出现在大族激光（002008）前十大流通股东名单中，二季度期间持股未变，合计持股数为1769.99万股，持股市值约4.64亿元。

睿郡资产旗下私募睿郡有孚1号私募证券投资基金二季度新晋成为元力股份（300174）前十大流通股东，期末持股324.06万股，持股市值约0.51亿元。同时，睿郡有孚1号私募证券投资基金增持鼎龙股份（300054）90万股，期末持股数增至796.33万股，持股市值约1.97亿元。

淡水泉旗下私募产品持有海格通信（002465）、北新建材（000786）两家上市公司股票，二季度期间持股数未变。

正心谷资本旗下私募产品新晋成为佐力药业（300181）、济川药业（600566）前十大流通股东，同时持有德邦股份（603056）仓位未变。

由中欧基金前投资总监、明星基金经理周应波创立的上海运舟私募二季度新晋成为电广传媒（000917）、福元医药（601089）、盛通股份（002599）等上市公司前十大流通股东。

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